E-Mobilität und autonomes Fahren bedeuten für Zulieferer der Automobilindustrie neue Chancen – aber auch eine erhebliche Umstellung. Einer aktuellen Analyse zufolge steht die Branche vor einem dramatischen Wendepunkt: 4 von 5 Zulieferern müssen sich auf Markteinbrüche von bis zu einem Drittel einstellen. Das prognostiziert das Beratungsunternehmen Deloitte in seiner Analyse „The Future of the Automotive Value Chain: Supplier Industry Outlook 2025“.
Zwar würden Bereiche wie Batterien, Sensoren und elektrische Antriebsmodule laut Deloitte um zum Teil mehr als 1000 Prozent wachsen, bei Getrieben und Auspuffsystemen bahne sich jedoch ein Nachlassen um bis zu 36 Prozent an. Wie genau sich die Veränderungen auswirken können, demonstrieren die Berater anhand von vier unterschiedlichen Szenarien zur potenziellen Rolle des Automobils im Jahr 2025 und einer Modellierung von Marktvolumina in den Regionen Deutschland, China und NAFTA.
„Komponenten für konventionelle Antriebssysteme, aber auch generell Produkte der stahl- oder gummiverarbeitenden Industrie werden bis zum Jahr 2025 im Gesamtvolumen stark nachlassen. In Euro und Cent bedeutet das: Während beispielsweise der Markt für Batterien und Brennstoffzellen von heute 5,5 Milliarden Euro – im besten Fall – auf über 81 Milliarden im Jahr 2025 wächst, schrumpft derjenige für Getriebe von jetzt 61 Milliarden auf – im schlechtesten Fall – nur noch 39 Milliarden in sieben Jahren“, so Deloitte-Partner Nikolaus Helbig.
Autobauer 2025: Technologieführer oder Commodity-Hersteller?
Die vier möglichen Funktionen der Automobilindustrie im Jahr 2025 sind Deloitte zufolge die eines umfassenden Daten- und Mobilitätsmanagers mit einer dominanten Stellung und einem starken E-Mobilitätssegment oder aber diejenige eines Anbieters in einem technologisch eher stagnierenden Markt, in dem die OEMs (Autohersteller) aus einer defensiven Haltung heraus neue technologieaffine Wettbewerber abwehren konnten. In der dritten Variante werden Automobile zum reinen Gebrauchsgegenstand ohne besonderen technischen Anspruch – Privatwagen sind hier eher die Ausnahme, Hightech spielt eine untergeordnete Rolle. Bei Möglichkeit vier schließlich haben IT-Hersteller große Teile des Markts übernommen. Die OEMs stellen lediglich die Basis zur Verfügung, können sich dabei aber über besonders hochwertige „Plattformen“ differenzieren.
Unterschiedliche Perspektiven für Zulieferer
Den Zulieferern kommt je nach Deloitte-Szenario eine unterschiedliche Position zu: Sie können von einer Aufwertung als Partner der OEMs profitieren oder ihre bisherige Rolle beibehalten. Im Kontext des dritten Szenarios würden sie die „anonyme“ Massenmobilität durch ein entsprechendes Serviceportfolio unterstützen, zum Beispiel in Gestalt von Pricing-Modellen, die sich am konkreten Gebrauch orientieren. Kommt es zu einem großangelegten Eintritt von Tech-Anbietern in den Automobil-Markt, würden die Zulieferer unterschiedliche Allianzen mit ihnen bilden und teilweise die heutige Funktion der OEMs übernehmen.
Konventionelle Komponenten verlieren
Im Zuge der technischen Entwicklung wird für den Großteil – laut Deloitte-Modellrechnung annähernd 80 Prozent – der Komponentengruppe von Autobauern deutlich weniger Geld ausgegeben werden (können) als heute. Das gilt etwa für solche, die im direkten Zusammenhang mit Verbrennungsmotoren oder konventionellen Getrieben stehen. Dagegen gewinnen Elemente wie Sensoren an Bedeutung. Je nach Szenario können aber auch Innenausstattungskomponenten von einer starken Nachfrage profitieren – zum Beispiel, wenn autonome Mobilität zum Massenphänomen wird. Dabei gilt laut Deloitte: Je weniger dynamisch die technische Entwicklung, desto größer der Kostendruck auf die Zulieferer.
Batterien bieten große Wachstumspotenziale
Batterien stehen bei E-Mobilität im Mittelpunkt, sie gehören zu den kostenintensivsten und damit „wertvollsten“ Komponenten. Je rascher sich der Vormarsch batteriebetriebener Elektroautos entwickelt, desto schneller können die entsprechenden Zulieferer von einer besonders starken Nachfrage nach neuartigen, leistungsfähigen Speicher profitieren.
„Gerade in den klassischen Komponenten haben deutsche Zulieferer, auch solche der zweiten und dritten Reihe im Mittelstand, signifikant Geschäft, während Batterietechnologie immer noch zu großen Teilen aus dem asiatischen Raum geliefert wird. Schon heute ist es so, dass Zulieferer im Verbrennersegment nur noch schwer Finanzierungen für Innovationen erhalten. Gleichzeitig bricht der Absatzmarkt in der Zukunft weg“, so Deloitte.
Um die beleuchteten Veränderungen über Zeit erfolgreich bewältigen und nachhaltig Arbeitsplätze hierzulande erhalten zu können, benötigen die deutschen Zulieferer laut Deloitte neue, vielschichtige Strategien. „Unsere Modellierung zeigt, dass eine Strategie, die zunächst auf eine Marktkonsolidierung auf Basis des aktuellen Portfolios zielt, um darauf aufbauend die Transformation mit größerer finanzieller Gestaltungskraft umzusetzen, durchaus denkbar ist, wenn sie auf Kapitalseite abgesichert ist“, so das Fazit der Berater.