Neuer Index Elektromobilität: Deutschland führende Technologie-Nation

Deutschland übernimmt im neuen Index Elektromobilität der Roland Berger Strategy Consultants beim Indikator Technologie aufgrund neuer Fahrzeugmodelle die Führung. Im Indikator Markt schließen die USA und Japan auf Frankreich auf, während Japan und die USA im Indikator Industrie ihren Vorsprung auf die übrigen Automobilnationen weiter ausbauen.

In allen Märkten mit Ausnahme von Italien wächst das Modellangebot an Elektro- und Hybridautos kontinuierlich. Plug-in-Hybride nehmen dabei, unter anderem begründet durch die Relevanz neuer der CO2-Grenzwerte, eine zunehmend wichtige Position in den Elektrifizierungsstrategien der Hersteller ein.

Indikator Technologie: Deutschland führend

Im Indikator Technologie übernimmt Deutschland im Index Elektromobilität Q3/2014 die führende Wettbewerbsposition. Ursächlich für diese Entwicklung ist vor allem die Einführung von Plug-in-Hybriden im oberen Fahrzeugsegment, welche den Flottenmix weiter in Richtung technologisch höherwertiger Fahrzeuge verschiebt.

„Dass die deutschen Elektroautos später auf die Straße gekommen sind, heißt nicht, dass die Hersteller bei der Entwicklung hinterherhinken“, sagte Roland-Berger-Autoexperte Wolfgang Bernhart im Interview mit dem Magager Magazin. „Manche warten etwas länger, bis sie ein so ausgereiftes Fahrzeug haben, dass es ihrem eigenen hohen Anspruch gerecht wird. Generell sind die Deutschen bei den Batterieautos auf dem neuesten Stand.“

Mit erfolgter Markteinführung des Kia Soul EV hat Korea zeitnah erstmals vollwertige Serien-Elektroautos im Markt. Korea bleibt jedoch in Bezug auf deren technische Leistungsfähigkeit leicht hinter den ursprünglich angekündigten Leistungsniveaus zurück und fällt daher in der Bewertung leicht ab. Während Japan weiterhin aufgrund des günstigen Preis-Leistungsverhältnisses den dritten Platz behauptet, schließt Frankreich zum Führungstrio auf. Dies liegt vor allem in der zunehmenden Abkehr von der stark auf Kleinstfahrzeuge (wie etwa dem Renault Twizy) ausgerichteten Modellpolitik.

Förderprogramme laufen aus

In Bezug auf die staatliche Förderung von Elektromobilität bleibt der Umfang der zur Verfügung gestellten Mittel zwar in den meisten Ländern konstant. Der bereits in Japan erkennbare Trend einer Nichterneuerung direkter Förderprogramme zeichnet sich aber auch außerhalb Japans ab. So nähern sich in fast allen betrachteten Ländern die staatlichen Programme dem Ende ihrer Laufzeit, während die Einführung neuer Programme bislang ausbleibt.

Bereich Industrie: USA und Japan Hand in Hand

Die USA schließen im Bereich Industrie weiter auf Japan auf, wobei dieser Trend zum Teil auch indirekt durch die Lokalisierung japanischer Elektroautos in den USA (insbesondere Nissan LEAF) mitgetragen wird. Im gleichen Zuge profitiert Japan direkt vom weiterhin starken Absatz amerikanischer Elektroautos mit Zellen aus japanischer Fertigung (insbesondere Tesla Model S). Beide Länder bleiben damit unverändert die weltweit wichtigsten Produktionsstandorte im Bereich Elektromobilität.

In Bezug auf die nationale Fertigung von Elektroautos verlieren Deutschland und insbesondere Frankreich bei den Produktionsvolumina im Vergleich zu den Spitzenreitern. Die Konzentration des Absatzes von Plug-in-Hybriden und Elektroautos auf die Märkte USA und Japan sowie die tendenziell geringere Nachfrage nach Volumenmodellen dämpft die Produktionsprognosen für die entsprechenden Fahrzeuge europäischer Hersteller, auch wenn diese auf den Heimatmärkten eine große Marktrelevanz aufweisen.

Zellfertigung konzentriert sich auf Asien

In der Zellfertigung konzentriert sich die Fertigung weiterhin stark auf den asiatischen Raum. Im Vergleich zur letzten Ausgabe des Index Elektromobilität legt China deutlich beim Anteil an der globalen Zellfertigung zu. Starke Absatzzuwächse schlagen hier aufgrund der Verwendung von Lithium-Eisenphosphat (welches eine relativ geringe Energiedichte aufweist) sowie einem hohen Anteil reiner Elektrofahrzeuge doppelt zu Buche. Dass auch Europa in signifikantem Umfang an der globalen Zellfertigung teilhaben wird, bleibt weiter unwahrscheinlich.

Gleichzeitig wird über den derzeitigen Betrachtungszeitraum hinaus, im Zuge der zunehmenden Deckung des amerikanischen Batteriebedarfes aus lokalen Fabriken (wie etwa Teslas Gigafactory), mittelfristig ein Vorrücken der USA im Indikator Industrie wahrscheinlich.

„Hersteller, die hauptsächlich Autos mit Verbrennungsmotoren verkaufen, haben viele Vorteile, wenn sie Zellen von den großen Zulieferern beziehen. Dort profitieren sie von einem intensiven Wettbewerb“ so Bernhardt im Manager-Magazin-Interview. „Wer nur auf Batterieautos setzt und zudem spezielle Akkus benötigt wie Tesla, hat womöglich Vorteile mit einer eigenen Fertigung – aber auch ein höheres Risiko.“

Indikator Markt: Positive Entwicklung

Im Indikator Markt entwickeln sich die Absatzzahlen von Elektro- und Plug-in-Hybriautos in allen Märkten außer Frankreich positiv. Frankreich weist trotz des leicht rückläufigen Absatzes weiterhin den höchsten Anteil von Elektrofahrzeugen an den Gesamtverkäufen auf und behält damit die Spitzenposition. Die USA und Japan legen beim Elektroauto-Absatz jeweils um fast zwanzig Prozent zu und schließen damit zu Frankreich auf. In Deutschland wächst der Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybridautos um fast 40 Prozent; Deutschland rückt damit näher an die führenden Nationen heran. Den stärksten Zuwachs verbucht China (gegenüber dem letzten Betrachtungszeitraum hat sich der Absatz hier fast verdoppelt).